Torsten Saffier
RE´PUBLIC
Julia Cramer
HEUKING
Klaus Wolfermann
W&P
JULIA CRAMER
HEUKING
TORSTEN SAFFIER
RE'PUBLIC
KLAUS WOLFERMANN
W+P
Unser Expertenteam von FONDSDESK bietet Initiatoren und KVGen
einen juristischen
Blick auf die regulatorischen Herausforderung und Konzeption, nehmen vertriebsrelevante Anforderungen unter die Lupe und zeigt auf, wie ein erfolgreicher Markteintritt
über digitale Vertriebswege, Medienpartner oder zielgruppenspezifische Ansprachekonzepte gelingt.
Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile eines ELTIF.
Regulatorischer Überblick über die ELTIF-Verordnung, die technischen
Regulierungsstandards sowie die aktuelle Verwaltungspraxis der
BaFin Strukturierungsmöglichkeiten einer ELTIF Darstellung
sowie des Zulassungsverfahren für einen ELTIF
JULIA CRAMER
HEUKING
Produktverständnis und Compliance sicherstellen
Entwicklung eines Vertriebskonzepts
Aufbau eines Vertriebsnetzwerks
Schulung der Vertriebsmitarbeiter und Partner
Begleitung des Produkt-Rollouts
KLAUS WOLFERMANN
W&P
Strategische Produktausrichtung
Qualifizierung der Kapitalmarktstory
Zielgruppenkommunikation
Research Marktumfeld
Digitale Vertriebskanäle
Investment Conferences
TORSTEN SAFFIER
RE'PUBLIC
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* Unser Experten Workshops ist unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Dieser kann sowohl als Präsensveranstaltungen als auch remote durchgeführt werden.
Nach Ihrer Anfrage und im Vorfeld des Workshops, stimmen wir zuerst Ihren individuellen Bedarf ab und erstellen eine Agenda. Daran angelehnt, werden Umfang, Dauer und Aufwand
des Workshops veranschlagt bzw. kalkuliert. Passende Termine erfolgen nach beiderseitiger Abstimmung. Für etwaige Fragen und Wünsche, sprechen Sie uns gerne unverbindlich an.
Wir melden uns umgehend zurück.
Torsten Saffier
RE´PUBLIC
Julia Cramer
HEUKING
Klaus Wolfermann
W&P
ein vielversprechender Investmentansatz als Multi-Asset-Produkt
mit EU-Pass im grenzüberschreitenden Vertrieb, und somit
eine ernsthafte Konkurrenz zu den bisher klassischen AIF-Fonds, am Markt.
ermöglichen gegenüber etablierten Angeboten einen einzigartigen USP unter
verlässlichen Rahmenbedingungen. Eine neue Produktgattung die es
in Überzeugung und mit Verständnis am Markt zu etablieren gilt.
trifft auf neue und durchaus junge Zielgruppen im Publikumsbereich mit
geringem Kenntnisstand zum Produkt. Damit einher werden digitale Vertriebswege, Kampagnen oder zielgruppenspezifische Ansprachekonzepte nötig sein.
Durch die Verordnung (EU) 2015/760 vom 29. April 2015 (nachfolgend „ELTIF-Verordnung“) wurde europaweit ein einheitlicher Rechtsrahmen für europäische langfristige Investmentfonds (nachfolgend „ELTIF“) geschaffen. In rechtlicher Hinsicht sind ELTIF als alternative Investmentfonds (nachfolgend „AIF“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (nachfolgend „KAGB“) einzustufen, die ihren Sitz in der Europäischen Union haben.
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Mit ELTIFs eröffnen sich nun auch für Privatanleger neue Welten der Investition. Dr. Frank Ulbricht, Vorstandsvorsitzender der Bank für Vermögen und Vorstandsmitglied der BCA AG, spricht mit finanzwelt-Redakteur Alexander Heftrich unter anderem über neue Freiheiten im Investmentmanagement und die Zukunftsaussichten nach der Reform.
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Am 1. Februar 2024 hat die BaFin nun die finale Fassung der FAQ zur ELTIF-Verordnung auf ihrer Website veröffentlicht (nachfolgend „FAQ“). Die FAQ befassen sich mit verschiedenen praxisrelevanten Fragen, wie etwa dem Zulassungsverfahren, den zulässigen Rechtsformen, der Laufzeit des ELTIF bis hin zu den Anlagebedingungen und Vertriebsanforderungen.
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Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Liste mit den wichtigsten Informationen zur Eltif-Reform veröffentlicht. In dem Katalog werden Fragen rund um das Zulassungsverfahren, Struktur, Laufzeit und weitere Punkte beantwortet.
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Rückblickend war 2023 für die meisten Fondsanbieter ein Jahr zum Vergessen. Für den geschlossenen AIF, der ohnehin meist als "Immobilienfonds" ausgestattet über die Theke ging, wird die Luft nachweislich dünner. Die Zahlen von Scope sprechen für sich. Hinzu kommt die fehlende Loyalität der Anleger im Retail Markt sowie eine breite Skepsis gegenüber Erstemissionen.
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MARKETING, INVESTOR RELATIONS & KOMMUNIUKATION
Positionierung von Argumentarium bis Zielgruppe
für Initiator & Produktangebot zur gezielten strategischen Ausrichtung im Kapitalmarkt
Entwicklung und Qualifizierung des USP hin zu einer vertriebstauglichen
Kapitalmarktstory und Kernargumentation, sind Fundament
einer erfolgreichen Vermarktung.
Stehen Nachhaltigkeitsversprechen & regulatorische Anforderungen der EU-Taxonomie und Offenlegungs Verordnung mit Unternehmen und
Produktversprechen im Einklang?
Welche Kriterien gilt es zu beachten? Wir checken das!
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Bevor ein Investment investierbar wird.
Research zur Investitionswilligkeit potentieller
Investoren unter Betrachtung von Benchmark
und Wettbewerb im aktuellen Marktumfeld.
Investoren gezielt ansprechen, begeistern und einladen.
Investmentkonferenz als Online- oder Studiokonzept im Dialog mit Stake- und
Shareholdern,
zur gezielten Investorenansprache, gemeinsamen mit Experten,
Moderatoren und Medienpartnern.
Social is King - Selling is King Kong
Bedarfsgerechte Zielgruppen-Kampagnen und erfolgsrelevante Ansprachekonzepte
in diversen Kommunikationskanälen & affinen Formaten der Usability.
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Was gut aussieht, kommt besser an.
Um Angebot und Produkt optimal zu vermarkten, braucht es ein überzeugenden
Wiedererkennungswert. Vom Kreativkonzept über
die Ausgestaltung bis hin zum Layout.
Erstellung gestattungspflichtiger und vertriebsrelevanter Unterlagen oder Reportings
mit dem Anspruch einer hochwertigen und
verständlichen Kommunikation in der Umsetzung.
Wir kennen die Medien, Macher und Meinungen.
Unser redaktionelles Netzwerk an Journalisten u. Medienpartnern
steht für öffentlichkeitswirksame und reichweitenstarke PR-Formate, ob Interviews, Editorials, Kamingespräche oder Roundtables.
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