Die Retailisierung von Privat Markets für Privatkunden im europaweiten regulierten Vertrieb startet.
Angefangen von der Optimierung der Sales & Equity Strategie, der Identifizierung relevanter Distributionskanäle, die Einbindung in dialogfähige Partner- u. Kommunikationsformate zur Erweiterung von Vertriebsoptionen bis hin zur Realisierung einer digitalen Zeichnungsstrecke für ELTIF, Special- und Retail-Fonds oder Anleihen.
Die ELTIF-Reform wurde im Frühjahr 2023 verabschiedet und wird ab dem 10. Januar 2024 anwendbar sein. Dies dürfte die Zahl der langfristigen Investmentfonds, die sich auch an Kleinanleger richten, steigen lassen.
Mit dem ELTIF 2.0 kommt die Zulassung eines Multi-Asset-Produkt mit EU-Pass für den grenzüberschreitenden Vertrieb, der den Zugang zu privaten Vermögenswerten erleichtert und flexibler gestaltet.
Dies wird die Möglichkeiten für den Vertrieb um einen breiteren Kundenkreis erweitern, gleichfalls neue Opportunitäten für digital adressierbare Zielmärkte eröffnen.
Um das volle und EU weite Vertriebspotenzial auszuschöpfen, müssen Fondsmanager proaktiv über Fondsstrukturen (Fund-of-Fund ELTIFs) nachdenken, die den jeweiligen lokalen Anforderungen gerecht werden.
Auf welche Anforderungen sich Initiatoren, Berater oder Asset Manager einstellen müssen? Welche Besonderheiten der EU-weite Vertrieb mit sich bringt oder was einen ELTIF 2.0 im Mantel eines flexiblen Rechtsrahmen für Dachfonds-Strukturen (Fund-of-Fund ELTIFs) ausmacht, erläutern wir gern in einem Präsenz- oder Online-Workshop.
Dynamisch agierende Kapitalmärkte, eine digital denkende Usability und online vernetzte Zielgruppen stellen neue Herausforderung dar, an denen sich Finanzmarktakteure von heute messen müssen.
Investmentthemen, Marktteilnehmer, Vertriebsstrukturen und Regulierung sind nur einige der Faktoren, die dazu führen, dass die Finanzindustrie ihre Beteiligungsangebote und Vermarktungsprozesse immer wieder neu ausrichten muss.
Doch gerade bei Finanzprodukten genießt das Vertrauen in die Seriosität und Kompetenz des Emittenten einen sehr hohen Stellenwert. In diesem Umfeld sind wir seit mehr als 25 Jahren aktiver Begleiter an der Seite
unserer Kunden.
Unsere Erfahrung erstreckt sich von Private Equity-Strukturen bis hin zu klassischen Sachwertinvestments wie Immobilien. Beratung - Strukturierung - Vermarktung sind drei zentrale Leistungsbausteine, die wir unseren Partnern und Auftraggebern mit einer großen Portion Expertise zur Verfügung stellen.
Eine repräsentative Umfrage von PORTAGON und RE'PUBLIC.